«ماخو» تونوریو ملقب به فیلی براون، یک هنرمند جوان و بی‌پروا در سبک هیپ‌هاپ در لس‌آنجلس است که از اعماق قلبش می‌خواند. وقتی یک تهیه‌کننده موسیقی فاسد به او فرصتی برای ستاره شدن در دنیای رپ پیشنهاد می‌دهد، ماخو با انتخاب‌های دلهره‌آوری روبرو می‌شود. با توجه به اینکه مادرش در زندان است، یک قرارداد ضبط موسیقی می‌تواند بلیت نجات خانواده فقیرش باشد. اما پذیرفتن این معامله به معنای فروختن استعدادش و دوستانی واقعی است که او را تا آستانه موفقیت یاری کرده‌اند.

یک تریلر روان‌شناختی در دنیای موسیقی زیرزمینی داب‌استپ؛ این فیلم داستان جیم ویتمن است، یک موسیقی‌دان نابغه اما به شدت درون‌گرا که به یک مددکار اجتماعی جوان علاقه‌مند می‌شود.